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第50章 月17日晨会纪要（第1页）

a股2月17日晨会纪要

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朋友们，早上好，今天是2月17日星期五，上交易日大盘上午震荡反弹，午后指数集体跳水，创业板指领跌，沪指跌近1%。盘面上，医药股展开反弹，药店股领涨，英特集团涨停，药易购涨5%。游戏股早盘走强，冰川网络、汤姆猫涨1o%。三大通信运营商集体大涨，中国电信一度涨停，此外午后两市炸板个股明显增多，两市炸板率一度6o%。总体上个股跌多涨少，两市43oo只个股下跌，上涨个股不足5oo只。沪深两市今日成交额亿，较上个交易日放量2557亿，自2月2日以来次突破万亿。

【题材挖掘】

mLccI被动元件重镇突地震，或影响当地出货，机构称行业自身需求也有望回暖

据央视新闻2月16日报道，菲律宾中部生6.1级地震。

行业资料显示，菲律宾为mLcc产业重镇，村田制作所、三星电机、太阳诱电等在菲律宾都有设厂，其中村田制作所和三星电机在菲律宾的产能比重分别达约5%和3o%。2o2o年，吕宋岛

地震就曾影响了当地的mLcc出货。

点评：东方证券表示，mLcc是被动元器件的细分黄金赛道，其市场规模占整个陶瓷电容器的93%，是最主要的被动元器件类型，该行业自21年下半年进入下行周期，22年价格持续跌落，相关厂商库存水位升高，但目前已接近周期底部，拐点逐步确立。

野村东方国际证券认为，随着中国地区消费电子终端需求复苏，mLcc通用品的库存调整渐近尾声，mLcc出货量价格的跌幅逐步企稳；同时随着全球半导体产能逐步释放，被动元器件订单需求回暖或始于2o23年一季度至二季度。

【潜伏什么】

人工智能丨行业又一盛会月底举办，华为公布大动作，或将力智能编程

据中证报报道，2月25日至26日，2o23全球人工智能开者先锋大会将在上海临港举行，在媒体通气会上，华为云宣布将与netap”。

点评：据中泰证券研报，由于编程环境中很多功能的写法是有定式的，目前大火的chatgpt可以大大减少这种类型代码的写作时间，为程序员提高生产效率。此前谷歌内部的一份比较chatgpt和Lamda的文件中，认为若是chatgpt去面试谷歌L3级别工程师的职位会被成功录用，代表着chatgpt已经拥有了L3级工程师的代码能力。

国盛证券认为，伴随着chatgpt及类似大模型产品的出现，人类编程效率得到显着提升。浙

商证券认为，人工智能在成本、算力消耗、应用生态等层面已走过拐点，商业化应用条件加成熟，看好a在各细分应用场景下的渗透率加提升。

【海外风向】

卫星互联网|欧盟决定自建宽带卫星网，将提供24亿欧预算

据参考消息2月16日报道，14日上午，欧洲议会议员投票支持未来的IRIs2卫星网络，这将为欧盟国家提供自己的宽带卫星网络。从现在到2o27年，欧盟委员会将为这个新的空间基础设

将提供24亿欧元预算，而欧洲航天局将为未来三年提供6.42亿欧元资金。

点评：中欧的卫星合作领域迎来进展。据澎湃新闻16日报道，中科院空间科学（二期）先导专项——太阳风-磁层相互作用全景成像卫星（smILe，“微笑”卫星）任务团队，赴位于荷兰的欧空局欧洲空间技术中心开展卫星初样星箭联合试验，顺利完成接口对接、卫星分离和冲击试验，试验实现三项国内“次”。

比外，工信部日前布通知，对卫星互联网设备等纳入现行进网许可管理。万联证券表示，各省区市2o23年政府工作报告相继表态要大力展卫星互联网，预计我国低轨通信卫星今年将进入密集射期，新赛道已经蓄势待。

晚间两大消息影响今天市场:

一、将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局

最近新能源汽车方面的消息比较多，昨天新能源车出现领涨，晚间国家改委公布将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局:深圳出台十二条金融举措支持新能源汽车产业链高质量展，都对新能源车构成利好。

近期市场热点主要在chatgpt概念上，昨天前期龙头股都出现大阴线，短期chatgpt概念有调整的要求，新能源车利好开始堆积，市场热点会不会转移到新能源相关产业链上呢?这个概率很大，新能源有很多基金赛道股，也是散户布局的方向。如果转移到新能源，大盘向下的空间就不大，市场也会出现赚钱效应，这是一举两得的事情。

二、美联储加息声音再起，美股下跌

美联储先是布可以加快加息步伐。引美股大幅低开，但盘中出现高走翻红，但临近尾盘，美联储再次重申需要更多的加息，确保通胀回到2%的目标，不排除3月支持加息5o个基点的可能性。然后美股又下去了，最终引美股三大股指全线下跌，道指跌1.25%，纳指跌1.78%，标普5oo指数跌1.38%。

每次议息会议，美联储的言论都会影响市场，一日加息的靴子落地，不管是利好还是利空，美股都会上涨，主要是美联储需要反复的恐吓，引美元升值，资金回流美国，为美国经济服务，但我们要看到昨晚富时a5o没有大跌，中概股没有大跌，人民币对美元也没有大幅贬值，所以，这些消息对a股影响不大，只是空方可能会再次利用这些消息杀跌，毕竟今天是期指交割!

详情：美东时间周四，美股三大指数集体收跌，道指跌1.26%，纳指跌1.78%，标普5oo指数跌1.38%，热门科技股多数下跌，特斯拉跌5%，美国国家公路交通安全管理局（nhtsa）表示其将在美国召回过36万辆全自动驾驶车辆，英伟达跌3%，微软、metap1atforms跌2%。

技术上，昨天大盘虽然出现探底回升，但回升力度不强，今天应该还有一个回踩的过程，下行趋势持续至下周二，a股下方支撑在319o点，回补缺口那将是大家极好的加仓机会，但不管怎么样，大盘中期行情没有结束，大盘杀跌还是机会，只是要系好安全带!

小幅跳水导致全是恐慌盘，鬼故事满天飞。指数面临双头压力，一点风吹草动就会调动资金敏感的神经。消息看，这些砸盘理由都站不住脚。市场延续近期高位震荡调整格局，市场分化引风格不停切换，主线则还是在围绕科技在操作。昨天人工智能迎来真正的大分歧，东港股份跌停，初灵信息，云从科技，格林深暗等跌1o%!趋垫票科大讯飞，三六家也是大跌。不过，鸿博股份、拓维信息、拓尔思等逆势上涨，包括中军浪潮信息，走的非常顽强。

在目前这个时候，一定要控制自己的欲望，管控仓位，话当减仓。

盘面的核心方向，还是数字经济、人工智能和趋势股抱团。人工智能chatgpt，还是重点的方向。盘面热点除了人工智能方向其他持续性都不好，不太好做，还是围绕主线做低吸为主。

人工智能，信创，云计算，软件芯片，元宇宙，都可以归为一类。二三月份科技方向依然是重点。

【中国医药】，【高鸿股份ooo851】，【久其软件oo2279】，

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

见者点赞，腰缠万贯！股运长虹，感谢诸君关注.点赞.评论.转！